Le logiciel IA pour le Customer Success et l'Account Management
Protégez vos comptes.
Accélérez vos revenus.
Chaque matin, les comptes à sauver, relancer ou développer. Chaque réunion, préparée et documentée. Dans vos outils, quel que soit votre CRM.
Bonjour,
Vos priorités du jour (2)
● 85 000 € ARR · Santé 34/100
Silence 28j et devis non ouvert. Aucun meeting depuis 6 semaines.
→ Escalader au sponsor
● 42 000 € ARR · Santé 58/100
Adoption en baisse sur 2 modules clés.
→ Programmer une revue d'usage
Opportunités (1)
● 120 000 € ARR · Santé 88/100
→ Proposer un upgrade Enterprise
Tous les diagnostics →
Ils fonctionnent déjà avec Phano
100%
du portefeuille analysé par composite multi-source chaque jour
20+
sources natives croisées par compte, et bien plus via API ou webhook
+2h/jour
gagnées par membre sur la prépa, les comptes rendus et le suivi
+40%
de comptes couverts par membre
Le problème aujourd'hui
Vos données et vos réunions
ne se parlent jamais.
Le portefeuille que vous ne pouvez pas couvrir
Trop de comptes, pas assez d'heures. Les signaux se cachent là où vous n'avez pas le temps de regarder.
Un risque vu trop tard, c'est un compte perdu.
100 % du portefeuille analysé chaque jour, l'action prioritaire par compte.
Les réunions où tout se joue, et rien ne reste
Vos signaux les plus riches se disent à l'oral. Préparation dans l'urgence, notes partielles, engagements oubliés.
Vous arrivez sans contexte, vous repartez sans trace.
Brief avant, copilote pendant, compte rendu dans le CRM et mail de suivi après.
L'intelligence qui ne s'accumule jamais
Ce qui se dit en réunion ne met jamais à jour la vision du compte.
Vous repartez de zéro à chaque échange.
Chaque réunion rend le diagnostic plus juste, compte par compte. Votre avance s'accumule.
Vos livrables
Ce que Phano produit pour vous
Un diagnostic par compte, et tout le cycle de réunion : brief, coaching live, compte rendu structuré et mail de suivi. Livrés là où vous travaillez.
Le diagnostic par compte
Chaque matin, les comptes à sauver, relancer ou développer, livrés dans vos outils avec les actions à mener.
85K ARR, renouvellement dans 22 jours
Critique91%Risque critique
Silence email depuis 28 jours. Dernier interlocuteur actif injoignable depuis 3 semaines. Renouvellement dans 22 jours sans aucun échange programmé.
À faire
+ 4 autres
Agent Défense · 91% · 6/6 sources
Le brief avant réunion
Avant chaque rendez-vous : contexte du compte, derniers signaux, points à pousser. Sans fouiller le CRM.
Brief avant votre point de 11h
Compte · 85 000 € ARR · Santé 58/100
Objectif
Sécuriser le renouvellement, ouvrir la discussion upgrade.
À garder en tête
- •Adoption en baisse sur 2 modules clés
- •Renouvellement dans 22 jours, devis pas encore ouvert
- •Dernier échange sponsor il y a 6 semaines
Point de vigilance
Le décideur économique n'a pas répondu aux 2 derniers emails.
Le coaching live
Pendant l'appel, des suggestions discrètes et les engagements captés, à partir de l'historique réel du compte.
À dire maintenant
Reformulez le besoin sur le module reporting avant de parler prix.
Engagement capté
Vous avez promis une démo technique avant vendredi.
À vérifier
Le client cite « 3 fois plus lent » : à confronter aux données d'usage.
Le compte rendu dans le CRM
Après la réunion : résumé, décisions, prochaines étapes et santé, écrits dans votre CRM et sur Phano, sans ressaisie.
Point du 1er juin
Compte · 85 000 € ARR · Santé 58/100
Résumé
Renouvellement confirmé sur le principe, ouverture sur l'upgrade Enterprise. Adoption en hausse, un point reporting à sécuriser avant la signature.
Décisions
- Renouvellement validé sur le principe
- Démo reporting calée avant vendredi
Prochaines étapes
- •Préparer la démo reporting (CSM, avant le 6 juin)
- •Valider le budget upgrade (sponsor client)
Écrit dans HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ou Attio et consultable sur Phano. Champs dédiés, sans ressaisie.
Le mail de suivi
Le compte rendu pour le client, rédigé en brouillon dans Gmail ou Outlook. Vous relisez et vous envoyez.
Bonjour,
Merci pour cet échange. Comme convenu, voici le compte rendu de notre point. L'adoption progresse bien côté équipes et le renouvellement est confirmé sur le principe, avec une ouverture sur l'upgrade Enterprise. Quelques points restent à cadrer avant de finaliser.
Points clés :
- •Renouvellement confirmé sur le principe
- •Besoin d'un reporting plus rapide
- •Budget upgrade à valider côté sponsor
Prochaine étape : démo technique du module reporting avant vendredi.
Bien à vous,
Chaque matin
Le diagnostic de chaque compte, livré et actionnable.
Phano croise toutes vos sources et vous dit quels comptes sauver, relancer ou développer, et par quoi commencer.
Les comptes à prioriser
Risques ou opportunités, classés par enjeu, avec les actions concrètes et les bons interlocuteurs.
Toutes vos sources croisées
CRM, emails, calendrier, support, paiement, usage produit… toutes vos sources analysées ensemble, jamais en silos.
Six techniques, quatre agents
Chaque analyse est menée indépendamment, puis croisée et vérifiée avant d'être livrée.
La confiance et les sources
Chaque diagnostic affiche son niveau de confiance et ses sources. Pas de boîte noire.
Et le moteur réanalyse tout votre portefeuille chaque jour : votre avance s'accumule, compte par compte.
Chaque réunion
Préparé avant, assisté pendant, documenté après.
Phano rejoint vos réunions Meet, Zoom et Teams, vous assiste en direct, puis rédige le compte rendu et met le CRM à jour. Pas un transcripteur de plus.
Arrivez préparé, sans fouiller le CRM
Un brief avant chaque réunion, dans Slack, Teams ou par email : santé du compte, derniers signaux, sujets à pousser.
Un copilote pendant l'appel
Phano suit l'appel en direct : il vous souffle quoi répondre, capte les engagements et signale les points à vérifier.
Le compte rendu, écrit dans votre CRM
Résumé, décisions, prochaines étapes, santé de la réunion : le compte rendu est écrit dans votre CRM, sans ressaisie.
Le mail de suivi, prêt à envoyer
Le mail de suivi est rédigé en brouillon dans Gmail ou Outlook. Vous relisez et vous envoyez.
Et chaque réunion enrichit le diagnostic du compte : ce qui se dit aujourd'hui change ce que Phano vous dit demain.
Le moteur
Aucun signal ignoré. Aucune action sans preuve. Churn maîtrisé, expansion détectée.
Chaque technique et chaque agent analysent indépendamment. Le moteur croise tout et vérifie avant de livrer.
Techniques d'analyse IA
Moteur composite
Croise tout, vérifie avant de livrer
4 agents IA spécialisés
Vos CSM voient les risques, vos Account Managers les opportunités. Le premier diagnostic arrive le jour même.
Essayer gratuitementStack & Livraison
Connecté à votre stack, livré dans vos outils.
Le format adapté à chaque outil.
Vos CSM et Account Managers travaillent où ils sont déjà.
Vos sources connectées
Liste non exhaustive : de nouvelles sources sont ajoutées en continu.
Aperçu simplifié des canaux de livraison
En conditions réelles, chaque livraison contient davantage de contexte et de personnalisation.
85 000 € ARR ●
Critique · Santé 34/100 · Confiance 91%
→ Escalader au sponsor
- • Silence 28 jours sur les emails
- • Renouvellement J-22, devis pas ouvert
- • Aucun meeting planifié depuis 6 semaines
◆ Phano · Diagnostic composite
42 000 € ARR ●
Élevé · Santé 58/100 · Confiance 84%
→ Programmer une revue d'usage
- • Adoption en baisse sur 2 modules clés
Bonjour,
Vos priorités du jour (2)
● 85 000 € ARR · Santé 34/100
Silence 28j et devis non ouvert. Aucun meeting depuis 6 semaines.
→ Escalader au sponsor
● 42 000 € ARR · Santé 58/100
Adoption en baisse sur 2 modules clés.
→ Programmer une revue d'usage
Opportunités (1)
● 120 000 € ARR · Santé 88/100
→ Proposer un upgrade Enterprise
Tous les diagnostics →
Point du 1er juin
Compte · 85 000 € ARR · Santé 58/100
Résumé
Renouvellement confirmé sur le principe, ouverture sur l'upgrade Enterprise. Adoption en hausse, un point reporting à sécuriser avant la signature.
Décisions
- Renouvellement validé sur le principe
- Démo reporting calée avant vendredi
Prochaines étapes
- •Préparer la démo reporting (CSM, avant le 6 juin)
- •Valider le budget upgrade (sponsor client)
Écrit dans HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ou Attio et consultable sur Phano. Champs dédiés, sans ressaisie.
Bonjour,
Merci pour cet échange. Comme convenu, voici le compte rendu de notre point. L'adoption progresse bien côté équipes et le renouvellement est confirmé sur le principe, avec une ouverture sur l'upgrade Enterprise. Quelques points restent à cadrer avant de finaliser.
Points clés :
- •Renouvellement confirmé sur le principe
- •Besoin d'un reporting plus rapide
- •Budget upgrade à valider côté sponsor
Prochaine étape : démo technique du module reporting avant vendredi.
Bien à vous,
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}Accès programmatique (pull)
/accounts, /accounts/{id}/intelligence, /portfolio/summary
Bearer token, scopes granulaires, pagination cursor
Outils exposés pour Claude, Cursor ou tout client MCP
phano_getPortfolioSummary, phano_getPortfolioRisks, phano_getAccountIntelligence...
Besoin d'une source spécifique ? Envoyez vos données via webhook ou API, ou contactez-nous pour que nous l'ajoutions.
Questions fréquentes
Phano est une IA composite pour le Customer Success et l'Account Management. Chaque jour, elle recoupe les signaux de chaque compte et livre le risque de churn, les opportunités d'expansion et l'action à mener, dans email, Slack, Microsoft Teams, CRM et webhook.
Elle couvre aussi vos réunions clients : brief avant réunion, coaching live, compte rendu dans le CRM et mail de suivi. Sans nouveau dashboard à adopter.
Non. Phano fonctionne avec vos données telles qu'elles sont : il croise les signaux bruts de vos outils et n'exige ni nettoyage préalable, ni champ obligatoire, ni changement de process.
Quand une information manque, le diagnostic le dit au lieu de deviner : chaque conclusion expose ses preuves et ses angles morts. Et plus vous connectez de sources, plus l'analyse devient précise.
Phano vous aide même à fiabiliser ces données : il repère les trous qui masquent du revenu (ARR absent, date de renouvellement manquante, doublons, comptes sans responsable) et les classe par montant en jeu, en euros. Les corrections restent internes ou validées par vous : rien n'est réécrit dans vos fiches CRM.
Quelques minutes. Connectez votre CRM en OAuth : la synchronisation démarre immédiatement et le premier diagnostic arrive le jour même par email.
Connectez ensuite vos autres sources (emails, calendrier, support, paiement et plus) pour affiner les analyses. Le moteur réanalyse ensuite tout votre portefeuille chaque jour.
Non. Phano est une couche d'intelligence au-dessus de votre CRM : il lit vos données, les analyse et renvoie ses diagnostics dans vos outils existants : email, Slack, Microsoft Teams, CRM et webhook. Rien à migrer, rien à adopter.
Une plateforme CS est un dashboard de plus à ouvrir, configurer et maintenir. Phano est headless : l'intelligence arrive dans les outils que votre équipe utilise déjà, sans écran supplémentaire.
Et là où un health score résume, le composite croise 6 techniques pour rendre visibles le churn à éviter et l'expansion à saisir. Chaque diagnostic expose ses preuves, ses contradictions et ses angles morts.
Toutes vos sources, quel que soit votre CRM : HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Attio, Zoho, vos emails, calendriers, tickets de support, usage produit, facturation, téléphonie, outils projet, analytics, et n'importe quelle autre via API ou webhook. Le pipeline ne s'arrête jamais à une liste fermée : chaque source branchée est prise en compte sans redéveloppement.
Chaque source ajoutée affine le diagnostic : le moteur croise les signaux entre eux au lieu de les lire séparément.
Oui. Vos données applicatives sont hébergées dans l'Union européenne (base de données et authentification en Irlande) et traitées conformément au RGPD.
Les connexions passent par OAuth, sans stockage de mot de passe, et chaque organisation est isolée. Vous pouvez exporter ou supprimer vos données à tout moment : le détail complet est sur la page Sécurité.
L'essai est gratuit pendant 30 jours, sans carte bancaire. Le plan Standard coûte ensuite 99 EUR par mois, avec 100 comptes clients inclus puis 1 EUR par compte supplémentaire. Sans engagement.
Non, c'est le principe headless : les diagnostics arrivent là où votre équipe travaille déjà (email, Slack, Microsoft Teams, CRM et webhook) et les champs CRM sont enrichis automatiquement.
Un panel de configuration existe pour le setup et le suivi, mais le travail quotidien se fait dans vos outils actuels.
Oui. Les Account Managers reçoivent les mêmes diagnostics que les CSM : l'agent Expansion détecte les opportunités d'upsell et de cross-sell, identifie les contacts décisionnaires et chiffre le potentiel.
Pour protéger votre boîte mail et rester focalisé sur vos clients, Phano ne capture que les emails échangés avec un compte client. Le reste (newsletters, fournisseurs, échanges internes) n'est jamais stocké ni analysé.
Conditions de rattachement : Le domaine professionnel de l'interlocuteur correspond à celui d'un compte client. Ou son adresse exacte est celle d'un contact rattaché à un compte client (utile pour les adresses génériques comme gmail.com).
Un email rattaché à aucun compte client n'apparaît pas dans le pipeline composite. Dès qu'un nouveau client est ajouté, ses échanges passés sont rapatriés automatiquement.
Sans Phano, des signaux vous échappent.
Un risque détecté trop tard, c'est un compte perdu.
Un signal d'expansion manqué, c'est du revenu laissé sur la table.